管理 来源：证券日报 时间：2023-05-13 20:44:53
本报记者 徐一鸣
见习记者 孙文青
(相关资料图)
作为半导体行业“风向标”，晶圆大厂的一举一动都向外界传递着行业最新信号。5月11日，中芯国际和华虹半导体同时发布的2023年一季报显示：半导体行业下半年能否迎来复苏还不甚明朗。
具体来看，华虹半导体2023年一季度实现营业收入6.31亿美元，同比增长6.09%，环比持平；归属母公司净利润1.52亿美元，同比增长47.88%，环比下降4.3%。中芯国际则在一季度实现营业收入102.09亿元，实现净利润15.91亿元，同比均出现下降。值得一提的是，中芯国际预计二季度营收将有所回升。
在5月12日的中芯国际一季度业绩会上，中芯国际联合首席执行官赵海军表示：“一季度产业整体尚处于底部，工业和汽车领域相对稳健，手机和消费电子产业链库存依然高企，市场对已有的旧产品，尤其是量大价低的产品需求进一步下降。”同样，华虹半导体也持续感受到一季度市场的疲软。
多位下游芯片企业表示，受消费端需求和国际形势影响，行业目前未见明显好转迹象，销售层面承受较大压力。而一家科技咨询机构人士向《证券日报》记者表示：“芯片设计厂商的需求目前确实处于较为低迷的状态，但这一状态是芯片行业供需周期的正常体现。此外，主要因国际方面对于设备的限制，全球市场短期内或将不断探底。”
市场低迷尚未改善
销售略好于预期
由于消费应用需求大大下降，下游芯片设计行业在过去一年普遍处于“去库存”状态，这一情况于今年一季度也未见明显改善。也正因为此，在2023年年度前瞻指引中，中芯国际和华虹半导体均给出了较为保守的业绩指引。而在两家公司披露一季报前，市场低预期还曾一度引发市场波动。
不过，中芯国际管理层在评论经营情况时称，今年一季度，公司销售收入略好于指引，毛利率也处于指引的上部。
赵海军在业绩说明会上介绍，目前下游细分市场里，手机消费类产业链中，部分客户推出新产品需要向中芯国际紧急下单；其次，公司明显看到全球中低端WiFi、互连需求旺盛，供不应求；另外，在建筑领域，LED灯的驱动电路、节能电路，建筑外表面装饰灯等需求正在逐渐回升，且需求量很大。
今年一季度中芯国际销售晶圆数量（约当8英寸晶圆的片数）125.17万片，产能利用率为68.1%。值得一提的是，中芯国际月产能已从去年一季度的64.91万片提升至今年一季度的73.23万片。
中芯国际预计其产能利用率将在二季度回升，并且进入持续性回升趋势。赵海军对此解释称，一方面，中芯国际正在全力做新产品，新产品没有库存，因此一旦验证进入整机供应链后，客户需要增加到3个月至5个月的库存，达到平衡的状态，中芯国际就可以多做；另一方面，部分客户的投标份额较去年增长，因此新产品和旧产品在中芯国际的下单量会增多。
同样在产能方面，华虹半导体一季报显示，公司季度末8英寸等值晶圆产能达到32.4万片，总体产能利用率为103.5%，保持高位运行。
全年指引不变
扩产将有节奏推进
截至目前，两大晶圆大厂对于2023年预期与年初基本一致，也正努力从萎缩下行的市场中挖掘“确定性”。
中芯国际预计，今年二季度产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19%到21%之间。
“我们主要的依据是，比起3个月以前，全球市场虽然还处于底部，但近期中芯国际在不同领域察觉到了中国客户信心的回升。此外，去年率先进入去库存阶段的高压驱动摄像头、芯片和专用存储器领域出现向好的变化。第三，公司积极创新终端整机，寻求市场突破，推进新产品和首发新性能的实现，带来了公司急单的快速增长。”赵海军表示。
目前，中芯国际40nm和28nm节点已经恢复满载状态。但赵海军也表示，短期内，受限于产能、平台的配套等长短脚问题，新产品实现快速收入增长还需时间。
展望2023全年，中芯国际表示，目前对于全年的指引维持不变，即销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。面对市场的快速变化，公司将继续遵循以市场为导向、以客户为中心的策略，加强与终端市场的对话，全力配合新产品的推出，做好产线长短脚调整配套，迎接下一轮的增长周期。
晶圆大厂既有的扩产计划仍然不变。据中芯国际披露，目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。
华虹半导体总裁兼执行董事唐均军则表示，2023年，华虹半导体的无锡12英寸生产线将逐步释放月产能至9.5万片，并将适时启动新产线的建设，为公司特色工艺的中长期发展提供产能支持，以更好满足市场对公司先进“特色IC+Power Discrete”工艺的需求。
灼识咨询合伙人赵晓马告诉《证券日报》记者：“外部政策端的限制加码确实会带来一定程度的短期阵痛，但是这也倒逼我国半导体厂商加速国产化进程，实现自主可控的产品设计与制造，在各个被‘卡脖子’的细分领域有望开启新一轮国产替代周期，驱动我国半导体行业增长。从中长期来看，产业周期自然会随着供需两端调整探底继而改善，但随着车规级、工业级半导体中的智能汽车芯片、特种芯片等新赛道提供新的增量，半导体板块会步入新一轮上涨周期。”
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